Visão SME: Gerenciar repasse: mudanças entre as edições

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Na opção '''Gerenciar repasse''', é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas.
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Para isso, clique em Menu > '''Repasses''' > '''Gerenciar Repasses''':


Na opção '''Gerenciar repasses''', é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas.
Para isso, clique em '''[[Visão_DRE:_Tela_Inicial#Menu|Menu]]''' > '''[[Visão_SME:_Repasses|Repasses]]''' > '''Gerenciar Repasses''':


[[Arquivo: Ger_rep_sem_1.png | 1000x1500px]]


[[Arquivo:sme_ptrf_gerRepasse_1.png |650px|center]]


Será exibida uma lista de repasses cadastrados e os filtros de programa e repasse. Clique no ícone [[Arquivo:Engrenagem.png]] para calcular os valores e enviá-los para as escolas:


Será exibida uma lista de repasses cadastrados.  Utilize os campos '''Programa''' e '''Repasse''' para filtrar. Clique no ícone [[Arquivo:Engrenagem.png]] para '''calcular os valores''' e enviá-los para as escolas:


[[Arquivo: Ger_rep_sem_2.png | 1000x1500px]]


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Ao acessar o repasse, é necessário selecionar a DRE, pois esse filtro é obrigatório:


Ao acessar o repasse, é necessário selecionar a '''DRE''', pois esse filtro é obrigatório:


[[Arquivo: Ger_rep_sem_3.png | 1000x1500px]]


[[Arquivo: Ger_rep_sem_3.png |650px|center]]


Após filtrar, será exibida uma lista de escolas e os filtros que são possíveis aplicar:


Após aplicar o filtro, será exibida uma '''lista de escolas''' e os '''filtros''' que são possíveis aplicar:


[[Arquivo: Ger_rep_sem_4.png | 1000x1500px]]


[[Arquivo:sme_ptrf_gerRepasse_4.png |650px|center]]


; Conhecendo os ícones e botões




[[Arquivo: Ptrf btn calcula valor.png]] Calcula o valor que cada escola receberá. O cálculo é feito com base nas informações de Valores para cálculo de Repasse, Recursos Especiais, Censo e será divido conforme o que foi informado pela escola em Dotação por repasse.
==Conhecendo os ícones e botões==


[[Arquivo: ptrf btn salva valor ger rep.png]] Salva os valores calculados e os que foram importados.


[[Arquivo:Enviar.png]] Envia os valores para as escolas.
*[[Arquivo:ptrf_sme_btn_calcularValores.png]]: Calcula o '''valor que cada escola receberá'''. O cálculo é feito com base nas informações de '''Valores''' para cálculo de '''Repasse''', '''Recursos Especiais''', '''Censo''' e será dividido conforme o que foi informado pela escola em '''Opção percentual'''.


[[Arquivo:Imprimir.png]] Imprime as informações presentes na tela.
*[[Arquivo:ptrf_sme_calcularSOF.png]]: '''Importa do SOF''' automaticamente pela API fornecida pela ''PRODAM''.


[[Arquivo:Apm.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.
*[[Arquivo:ptrf_sme_salvarSOF.png]]: '''Salva''' os valores calculados e os que foram importados.


[[Arquivo:Porcentagem.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a divisão da dotação.
*[[Arquivo:ptrf_sme_btnEnviar.png]]: '''Envia''' os valores para as escolas.


[[Arquivo:Censo.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver valor de censo.
*[[Arquivo:Imprimir.png]]: '''Imprime''' as informações presentes na tela.


[[Arquivo:Justificar.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola estiver com a justificativa reprovada ou quando ela precisa de justificativa.
*[[Arquivo:Apm.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''não tiver APM ativa'''.


[[Arquivo:Justificar2.png]] Esse botão aparece quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.
*[[Arquivo:Porcentagem.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a '''opção percentual'''.


[[Arquivo:Justificado.png]] Esse ícone aparece quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.
*[[Arquivo:Censo.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''tiver censo cadastrado'''.


*[[Arquivo:ptrf_sme_quantidadePadraoCenso.png]]: Esse ícone aparecerá quando o cálculo dos valores da escola for com base no '''valor padrão'''.
Após o cálculo efetuado será liberado um bloco novo:


*[[Arquivo:ptrf_sme_censoNaoInformado.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''não tiver censo ou valor padrão cadastrado'''.


[[Arquivo: Ger_rep_sem_5.png | 1000x1500px]]
*[[Arquivo:ptrf_sme_gastoIndevido.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver '''gasto indevido pendente de pagamento'''.


*[[Arquivo:ptrf_sme_justificativaLaranja.png]]: Esse botão aparecerá quando a escola precisa realizar alguma '''justificativa'''. Através dele também é possível visualizar o '''histórico''' das justificativas.


*[[Arquivo:ptrf_sme_justificativaAzul.png]]: Esse ícone aparecerá quando todas as justificativas da escola estão '''aprovadas'''. Através dele também é possível visualizar o '''histórico''' das justificativas.


[[Arquivo: ptrf btn template sof.png]] Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.
É necessário realizar o '''Cálculo dos valores''', antes de importar o '''SOF'''. A importação pode ser automática, através do botão '''Calcular SOF''', ou manual através do botão '''Importar valores SOF'''. Após o cálculo efetuado será liberado um '''bloco novo''', onde poderá ser realizada a importação manual do SOF:


[[Arquivo: ptrf btn impor sof.png]] Esse botão irá importar os valores do SOF.


[[Arquivo: ptrf btn template vel rep.png]] Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.
[[Arquivo: Ger_rep_sem_5.png |650px|center]]


[[Arquivo: ptrf btn impor val rep.png]] Esse botão irá importar os valores reprogramados.




; Importante
*[[Arquivo: ptrf btn template sof.png]]: Esse botão realizará o '''download''' do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.
É possível editar o modelo do documento com leitores de texto e de planilhas. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para não excluir os ponto e vírgula.


*[[Arquivo: ptrf btn impor sof.png]]: Esse botão irá '''importar''' os valores do SOF.


Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto, a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:
*[[Arquivo: ptrf btn template vel rep.png]] Esse botão realizará o '''download''' do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.


*[[Arquivo: ptrf btn impor val rep.png]]: Esse botão irá '''importar''' os valores reprogramados.


[[Arquivo:Ger1.png]]


  [[Arquivo:DotYellow.png|10px]] '''Importante:''' <br />  É possível editar o modelo do documento com '''leitores de texto''' e de '''planilhas'''. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para '''não excluir os ponto e vírgulas'''.


Quando o repasse está pronto para ser enviado, o ícone lateral esquerdo fica liberado:


Os valores são marcados em '''laranja''' quando o '''valor importado é diferente do valor calculado'''. Portanto a DRE deve '''justificar''' o motivo desse valor estar diferente:


[[Arquivo:Ger2.png]]


[[Arquivo:Ger1.png]]


'''Atenção:'''  apenas a DRE envia valores sem diferença, e apenas a SME envia os valores com diferença.


Se houver necessidade de justificativa, só será possível enviar os repasses se as justificativas estiverem aprovadas pela SME.
Quando o repasse está '''pronto para ser enviado''', o ícone lateral esquerdo fica liberado:




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[[Arquivo:Ger2.png]]
'''FLUXO DE JUSTIFICATIVA DE REPASSE'''
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Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME. A SME deve aprovar ou reprovar.  
  [[Arquivo:DotRed.png|10px]] '''Atenção''' <br /> Apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença. Só é possível enviar o repasse se a APM estiver ativa, com opção percentual informada, com censo ou quantidade padrão de alunos informada, sem gasto devido pendente de pagamento e com todas as justificativas aprovadas.


==Fluxo de Justificativa de Repasse==


A justificativa deve ser selecionada no combo Tipo:


[[Arquivo:Gerenciar repasse tipo de justificativa.png]]


Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME, que deve aprovar ou reprovar. 


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá recusar ou aprovar a justificativa. Se a SME recusar, a SME deve preencher todos os campos.


A justificativa deve ser selecionada no combo '''Tipo''':


[[Arquivo:Gerenciar repasse justifiva sme.png]]
[[Arquivo:Gerenciar repasse tipo de justificativa.png|650px|center]]




Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.  
A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá '''recusar ou aprovar a justificativa'''. Se recusar, a SME deve '''preencher todos os campos'''.


Esse é a justificativa aprovada:


[[Arquivo:Gerenciar repasse justifiva sme.png|650px|center]]


[[Arquivo:Gerenciar repasse justificativa aprovada.png]]


Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma '''troca de mensagens''' entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará '''pronto para ser enviado'''.


; Importante:
Essa é a '''justificativa aprovada''':


Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.


Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
[[Arquivo:Gerenciar repasse justificativa aprovada.png|650px|center]]


Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.


Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve possuir dotação informada e APM ativa, e a SME deve ter cadastrado os Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais. É importante que o Censo do ano anterior também esteja cadastrado.
  [[Arquivo:DotYellow.png|10px]] '''Importante:''' <br />  Só será possível enviar um repasse se '''as duas justificativas estiverem corretas''', ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.<br />  Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve '''importar e salvar todos os valores''', tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque, depois que o repasse for enviado, '''não é mais possível atualizar os valores'''.<br />  Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.<br />  Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve '''possuir opção percentual informada e APM ativa''', '''sem gasto indevido pendente de pagamento''', e a SME deve ter cadastrado os '''Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais'''. É importante que o '''Censo''' do ano anterior também esteja cadastrado.

Edição atual tal como às 12h55min de 18 de julho de 2018

Na opção Gerenciar repasses, é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:


Sme ptrf gerRepasse 1.png


Será exibida uma lista de repasses cadastrados. Utilize os campos Programa e Repasse para filtrar. Clique no ícone Engrenagem.png para calcular os valores e enviá-los para as escolas:


Ger rep sem 2.png


Ao acessar o repasse, é necessário selecionar a DRE, pois esse filtro é obrigatório:


Ger rep sem 3.png


Após aplicar o filtro, será exibida uma lista de escolas e os filtros que são possíveis aplicar:


Sme ptrf gerRepasse 4.png


Conhecendo os ícones e botões

  • Ptrf sme btn calcularValores.png: Calcula o valor que cada escola receberá. O cálculo é feito com base nas informações de Valores para cálculo de Repasse, Recursos Especiais, Censo e será dividido conforme o que foi informado pela escola em Opção percentual.
  • Ptrf sme calcularSOF.png: Importa do SOF automaticamente pela API fornecida pela PRODAM.
  • Ptrf sme salvarSOF.png: Salva os valores calculados e os que foram importados.
  • Ptrf sme btnEnviar.png: Envia os valores para as escolas.
  • Imprimir.png: Imprime as informações presentes na tela.
  • Apm.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.
  • Porcentagem.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a opção percentual.
  • Censo.png: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver censo cadastrado.
  • Ptrf sme quantidadePadraoCenso.png: Esse ícone aparecerá quando o cálculo dos valores da escola for com base no valor padrão.
  • Ptrf sme censoNaoInformado.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver censo ou valor padrão cadastrado.
  • Ptrf sme gastoIndevido.png: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver gasto indevido pendente de pagamento.
  • Ptrf sme justificativaLaranja.png: Esse botão aparecerá quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.
  • Ptrf sme justificativaAzul.png: Esse ícone aparecerá quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.


É necessário realizar o Cálculo dos valores, antes de importar o SOF. A importação pode ser automática, através do botão Calcular SOF, ou manual através do botão Importar valores SOF. Após o cálculo efetuado será liberado um bloco novo, onde poderá ser realizada a importação manual do SOF:


Ger rep sem 5.png


  • Ptrf btn template sof.png: Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.
  • Ptrf btn impor sof.png: Esse botão irá importar os valores do SOF.
  • Ptrf btn template vel rep.png Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.
  • Ptrf btn impor val rep.png: Esse botão irá importar os valores reprogramados.


 DotYellow.png Importante: 
  É possível editar o modelo do documento com leitores de texto e de planilhas. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para não excluir os ponto e vírgulas.


Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:


Ger1.png


Quando o repasse está pronto para ser enviado, o ícone lateral esquerdo fica liberado:


Ger2.png 


 DotRed.png Atenção 
 Apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença. Só é possível enviar o repasse se a APM estiver ativa, com opção percentual informada, com censo ou quantidade padrão de alunos informada, sem gasto devido pendente de pagamento e com todas as justificativas aprovadas.

Fluxo de Justificativa de Repasse

Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME, que deve aprovar ou reprovar.


A justificativa deve ser selecionada no combo Tipo:

Gerenciar repasse tipo de justificativa.png


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá recusar ou aprovar a justificativa. Se recusar, a SME deve preencher todos os campos.


Gerenciar repasse justifiva sme.png


Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.

Essa é a justificativa aprovada:


Gerenciar repasse justificativa aprovada.png


 DotYellow.png Importante: 
  Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
  Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque, depois que o repasse for enviado, não é mais possível atualizar os valores.
  Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.
  Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve possuir opção percentual informada e APM ativa, sem gasto indevido pendente de pagamento, e a SME deve ter cadastrado os Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais. É importante que o Censo do ano anterior também esteja cadastrado.
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