Visão SME: Gerenciar repasse: mudanças entre as edições

De wiki_publica
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Na opção '''Gerenciar repasse''', é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > '''Repasses''' > '''Gerenciar Repass...')
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
Na opção '''Gerenciar repasse''', é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas.  
Na opção '''Gerenciar repasses''' é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas.  
Para isso, clique em Menu > '''Repasses''' > '''Gerenciar Repasses''':  
Para isso, clique em '''[[Visão_DRE:_Tela_Inicial#Menu|Menu]]''' > '''[[Visão_SME:_Repasses|Repasses]]''' > '''Gerenciar Repasses''':  




[[Arquivo: Ger_rep_sem_1.png | 1000x1500px]]
[[Arquivo: Ger_rep_sem_1.png |650px|center]]




Será exibida uma lista de repasses cadastrados e os filtros de programa e repasse. Clique no ícone [[Arquivo:Engrenagem.png]] para calcular os valores e enviá-los para as escolas:  
Será exibida uma lista de repasses cadastrados e os filtros de programa e repasse. Clique no ícone [[Arquivo:Engrenagem.png]] para '''calcular os valores''' e enviá-los para as escolas:  




[[Arquivo: Ger_rep_sem_2.png | 1000x1500px]]
[[Arquivo: Ger_rep_sem_2.png |650px|center]]




Ao acessar o repasse, é necessário selecionar a DRE, pois esse filtro é obrigatório:  
Ao acessar o repasse é necessário selecionar a '''DRE''', pois esse filtro é obrigatório:  




[[Arquivo: Ger_rep_sem_3.png | 1000x1500px]]
[[Arquivo: Ger_rep_sem_3.png |650px|center]]




Após filtrar, será exibida uma lista de escolas e os filtros que são possíveis aplicar:  
Após filtrar, será exibida uma '''lista de escolas''' e os '''filtros''' que são possíveis aplicar:  




[[Arquivo: Ger_rep_sem_4.png | 1000x1500px]]
[[Arquivo: Ger_rep_sem_4.png |650px|center]]




; Conhecendo os ícones e botões
; Conhecendo os ícones e botões


*[[Arquivo: Ptrf btn calcula valor.png]]: Calcula o '''valor que cada escola receberá'''. O cálculo é feito com base nas informações de '''Valores''' para cálculo de '''Repasse''', '''Recursos Especiais''', '''Censo''' e será divido conforme o que foi informado pela escola em '''[[Visão SME: Dotação por repasse|Dotação por repasse]]'''.


[[Arquivo: Ptrf btn calcula valor.png]] Calcula o valor que cada escola receberá. O cálculo é feito com base nas informações de Valores para cálculo de Repasse, Recursos Especiais, Censo e será divido conforme o que foi informado pela escola em Dotação por repasse.
*[[Arquivo: ptrf btn salva valor ger rep.png]]: '''Salva''' os valores calculados e os que foram importados.


[[Arquivo: ptrf btn salva valor ger rep.png]] Salva os valores calculados e os que foram importados.
*[[Arquivo:Enviar.png]]: '''Envia''' os valores para as escolas.


[[Arquivo:Enviar.png]] Envia os valores para as escolas.
*[[Arquivo:Imprimir.png]]: '''Imprime''' as informações presentes na tela.


[[Arquivo:Imprimir.png]] Imprime as informações presentes na tela.
*[[Arquivo:Apm.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''não tiver APM ativa'''.


[[Arquivo:Apm.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.
*[[Arquivo:Porcentagem.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a '''divisão da dotação'''.


[[Arquivo:Porcentagem.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a divisão da dotação.
*[[Arquivo:Censo.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''não tiver valor de censo'''.


[[Arquivo:Censo.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver valor de censo.
*[[Arquivo:Justificar.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola estiver com a '''justificativa reprovada''' ou quando ela '''precisa de justificativa'''.


[[Arquivo:Justificar.png]] Esse ícone aparecerá quando a escola estiver com a justificativa reprovada ou quando ela precisa de justificativa.
*[[Arquivo:Justificar2.png]]: Esse botão aparece quando a escola precisa realizar alguma '''justificativa'''. Através dele também é possível visualizar os '''histórico''' das justificativas.


[[Arquivo:Justificar2.png]] Esse botão aparece quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.
*[[Arquivo:Justificado.png]]: Esse ícone aparece quando todas as justificativas da escola estão '''aprovadas'''. Através dele também é possível visualizar os '''histórico''' das justificativas.
 
[[Arquivo:Justificado.png]] Esse ícone aparece quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.


Após o cálculo efetuado será liberado um bloco novo:  
Após o cálculo efetuado será liberado um '''bloco novo''':  




[[Arquivo: Ger_rep_sem_5.png | 1000x1500px]]
[[Arquivo: Ger_rep_sem_5.png |650px|center]]






[[Arquivo: ptrf btn template sof.png]] Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.
*[[Arquivo: ptrf btn template sof.png]]: Esse botão realizará o '''''download''''' do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.


[[Arquivo: ptrf btn impor sof.png]] Esse botão irá importar os valores do SOF.
*[[Arquivo: ptrf btn impor sof.png]]: Esse botão irá '''importar''' os valores do SOF.


[[Arquivo: ptrf btn template vel rep.png]] Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.
*[[Arquivo: ptrf btn template vel rep.png]] Esse botão realizará o '''''download''''' do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.


[[Arquivo: ptrf btn impor val rep.png]] Esse botão irá importar os valores reprogramados.
*[[Arquivo: ptrf btn impor val rep.png]]: Esse botão irá '''importar''' os valores reprogramados.




; Importante
'''Importante:'''
É possível editar o modelo do documento com leitores de texto e de planilhas. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para não excluir os ponto e vírgula.
É possível editar o modelo do documento com '''leitores de texto''' e de '''planilhas'''. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para '''não excluir os ponto e vírgula'''.




Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto, a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:
Os valores são marcados em '''laranja''' quando o '''valor importado é diferente do valor calculado'''. Portanto, a DRE deve '''justificar''' o motivo desse valor estar diferente:




Linha 74: Linha 73:




Quando o repasse está pronto para ser enviado, o ícone lateral esquerdo fica liberado:
Quando o repasse está '''pronto para ser enviado''', o ícone lateral esquerdo fica liberado:




Linha 80: Linha 79:




'''Atenção:''' apenas a DRE envia valores sem diferença, e apenas a SME envia os valores com diferença.
'''Atenção:''' apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença.


Se houver necessidade de justificativa, só será possível enviar os repasses se as justificativas estiverem aprovadas pela SME.
Se houver necessidade de justificativa, '''só será possível enviar os repasses se as justificativas estiverem aprovadas pela SME'''.




Linha 90: Linha 89:




Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME. A SME deve aprovar ou reprovar.  
Existem duas situações que '''necessitam de justificativa''': quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser '''feita pela DRE e enviada para a SME'''. A SME deve aprovar ou reprovar.  
 
 
A justificativa deve ser selecionada no combo Tipo:
 
[[Arquivo:Gerenciar repasse tipo de justificativa.png]]
 


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá recusar ou aprovar a justificativa. Se a SME recusar, a SME deve preencher todos os campos.


A justificativa deve ser selecionada no combo '''Tipo''':


[[Arquivo:Gerenciar repasse justifiva sme.png]]
[[Arquivo:Gerenciar repasse tipo de justificativa.png|650px|center]]




Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.  
A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá '''recusar ou aprovar a justificativa'''. Se recusar, a SME deve '''preencher todos os campos'''.


Esse é a justificativa aprovada:


[[Arquivo:Gerenciar repasse justifiva sme.png|650px|center]]


[[Arquivo:Gerenciar repasse justificativa aprovada.png]]


Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma '''troca de mensagens''' entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará '''pronto para ser enviado'''.


; Importante:
Esse é a '''justificativa aprovada''':


Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.


Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
[[Arquivo:Gerenciar repasse justificativa aprovada.png|650px|center]]


Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.


Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve possuir dotação informada e APM ativa, e a SME deve ter cadastrado os Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais. É importante que o Censo do ano anterior também esteja cadastrado.
'''Importante:'''
Só será possível enviar um repasse se '''as duas justificativas estiverem corretas''', ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve '''importar e salvar todos os valores''', tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado '''não é mais possível atualizar os valores'''.
Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.
Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve '''possuir dotação informada e APM ativa''', e a SME deve ter cadastrado os '''Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais'''. É importante que o '''Censo''' do ano anterior também esteja cadastrado.

Edição das 23h29min de 3 de junho de 2017

Na opção Gerenciar repasses é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:


Ger rep sem 1.png


Será exibida uma lista de repasses cadastrados e os filtros de programa e repasse. Clique no ícone Engrenagem.png para calcular os valores e enviá-los para as escolas:


Ger rep sem 2.png


Ao acessar o repasse é necessário selecionar a DRE, pois esse filtro é obrigatório:


Ger rep sem 3.png


Após filtrar, será exibida uma lista de escolas e os filtros que são possíveis aplicar:


Ger rep sem 4.png


Conhecendo os ícones e botões
  • Ptrf btn calcula valor.png: Calcula o valor que cada escola receberá. O cálculo é feito com base nas informações de Valores para cálculo de Repasse, Recursos Especiais, Censo e será divido conforme o que foi informado pela escola em Dotação por repasse.
  • Ptrf btn salva valor ger rep.png: Salva os valores calculados e os que foram importados.
  • Enviar.png: Envia os valores para as escolas.
  • Imprimir.png: Imprime as informações presentes na tela.
  • Apm.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.
  • Porcentagem.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a divisão da dotação.
  • Censo.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver valor de censo.
  • Justificar.png: Esse ícone aparecerá quando a escola estiver com a justificativa reprovada ou quando ela precisa de justificativa.
  • Justificar2.png: Esse botão aparece quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.
  • Justificado.png: Esse ícone aparece quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.


Após o cálculo efetuado será liberado um bloco novo:


Ger rep sem 5.png


  • Ptrf btn template sof.png: Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.
  • Ptrf btn impor sof.png: Esse botão irá importar os valores do SOF.
  • Ptrf btn template vel rep.png Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.
  • Ptrf btn impor val rep.png: Esse botão irá importar os valores reprogramados.


Importante:
É possível editar o modelo do documento com leitores de texto e de planilhas. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para não excluir os ponto e vírgula.


Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto, a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:


Ger1.png


Quando o repasse está pronto para ser enviado, o ícone lateral esquerdo fica liberado:


Ger2.png 


Atenção: apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença.

Se houver necessidade de justificativa, só será possível enviar os repasses se as justificativas estiverem aprovadas pela SME.


FLUXO DE JUSTIFICATIVA DE REPASSE


Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME. A SME deve aprovar ou reprovar.


A justificativa deve ser selecionada no combo Tipo:

Gerenciar repasse tipo de justificativa.png


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá recusar ou aprovar a justificativa. Se recusar, a SME deve preencher todos os campos.


Gerenciar repasse justifiva sme.png


Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.

Esse é a justificativa aprovada:


Gerenciar repasse justificativa aprovada.png


Importante:
Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.
Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve possuir dotação informada e APM ativa, e a SME deve ter cadastrado os Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais. É importante que o Censo do ano anterior também esteja cadastrado.
Disponível em “https://wiki.sme.prefeitura.sp.gov.br/mediawiki/index.php?title=Visão_SME:_Gerenciar_repasse&oldid=2223”